การผสานรวมแบบสองทางนี้ช่วยยกระดับการผสานรวมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยการดึงข้อมูลการวางแผนทางการเงินที่สำคัญจาก RightCapital เข้าสู่แพลตฟอร์มของ Black Diamond โดยกำเนิด ข้อมูลบัญชีและพอร์ตโฟลิโอไหลจาก Black Diamond ไปยัง RightCapital การวนซ้ำอย่างต่อเนื่องจะนำบทสนทนาระหว่างที่ปรึกษากับนักลงทุนไปสู่อีกระดับด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
การผสานรวมใหม่นี้เหนือกว่าการผสานรวมระดับพื้นผิวทั่วไปด้วยการซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มพื้นฐาน
ของพันธมิตรทั้งสองเพื่อเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ที่ลึกขึ้นใน Black DiamondAnthony Cavataioรองประธานฝ่ายโซลูชันเทคโนโลยี ที่ปรึกษาของ Advisor Group กล่าวว่า “ไม่เพียงแต่ให้วิธีที่ง่ายและรวดเร็วแก่ที่ปรึกษาทางการเงินในการดูรายละเอียดแผนของลูกค้าเท่านั้น
แต่นักลงทุนปลายทางยังสามารถได้รับประโยชน์จากการผสานรวม การจัดหาลูกค้าของเราด้วย ความสามารถในการดูว่าประสิทธิภาพ การจัดสรรสินทรัพย์ และเป้าหมายเชื่อมโยงกันอย่างไร จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทสนทนาระหว่างที่ปรึกษากับนักลงทุน และความสัมพันธ์โดยรวมของพวกเขา”
Shuang Chenผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ RightCapital กล่าวว่า “การวางแผนทางการเงินช่วยผลักดันการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ” “
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดแผนทางการเงินได้จากพอร์ทัลไคลเอนต์ Black Diamond
และแอพมือถือหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นในการทำงานร่วมกันและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า”
Black Diamond Wealth Platformเป็นหนึ่งในโซลูชั่นเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของ SS&C ที่มอบความสามารถในการบริหารความมั่งคั่งให้กับบริษัทที่ปรึกษากว่า 2,000 แห่ง แพลตฟอร์มแบบองค์รวมบนคลาวด์นี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถจัดการภาพความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ของลูกค้าผ่านการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การรายงาน การซื้อขาย การปรับสมดุลใหม่ การจัดการความเสี่ยง และโซลูชันการวางแผน
รวมกับบริการกระทบยอดรายวันและการจัดการข้อมูลจากภายนอกอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยี SS&CSS&C เป็นผู้ให้บริการและซอฟต์แวร์ระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและ
การดูแลสุขภาพ SS&C ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองวินด์เซอร์ รัฐคอนเนตทิคัตและมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก องค์กรด้านบริการทางการเงินและการดูแลสุขภาพกว่า 20,000 แห่ง ตั้งแต่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปจนถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมต่างพึ่งพา SS&C สำหรับความเชี่ยวชาญ ขนาด และเทคโนโลยี
